Inhaltsverzeichnis

• Allgemeines
• Abrechnung nach Leistungen (GOÄ)
  • 1. Vertragsanlage (sOne Web)
  • 2. Anlage eines Termins (sOne Desktop)
  • 3. Erfassen von Leistungen im Untersuchungstermin (sOne Desktop)
  • 4. Untersuchungstermin verbuchen (sOne Desktop)
  • 5. Vertrag abrechnen (sOne Web)
• Abrechnung nach Pauschalbetrag
  • 1. Vertragsanlage (sOne Web)
  • 2. Pauschalbeträge festlegen (sOne Web)
  • 3. Anlage eines Termins (sOne Desktop)
  • 4. Erfassen des Pauschalbetrag im Untersuchungstermin (sOne Desktop)
  • 5. Untersuchungstermin verbuchen (sOne Desktop)
  • 6. Vertrag abrechnen (sOne Web)

Allgemeines

In diesem Wissensartikel wird Ihnen die Abrechnung bzw. Rechnungsstellung über sOne Desktop und sOne Web erläutert.

Das Produkt sOne Web dient als Konfigurationswerkzeug und wird genutzt um die Verträge zu erstellen und anschließend abzurechnen, um die Rechnung zu generieren.

In sOne Desktop hingegen erfassen Sie Ihre durchgeführten Leistungen und buchen diese auf den gewünschten Vertrag.

Abrechnung nach Leistungen (GOÄ)

1. Vertragsanlage (sOne Web)

Öffnen Sie die Kachel Arbeitgeberverwaltung auf dem Dashboard:

Sie gelangen in nachfolgende Übersicht. Suchen Sie den Arbeitgeber heraus für welchen Sie einen Vertrag anlegen möchten und klicken nun im seitlichen Kontextmenü auf Bearbeiten:

Es öffnet sich die Stammdatenübersicht des Arbeitgebers. Hier wechseln Sie in die Registerkarte Verträge.

Erstellen Sie hier über die Schaltfläche (zu finden oben rechts) einen neuen Hauptvertrag.

Tragen Sie die gewünschten Daten ein und klicken anschließend auf Weiter:

Wählen Sie nun aus den vorgeschlagenen Produktkatalogen aus. Für die Abrechnung von Untersuchungsleistungen nutzen Sie bestenfalls eine der nachfolgend rot markierten Positionen. Unterschied ist hier lediglich der Abrechnungsintervall (Monatlich oder Vierteljährlich):

Klicken Sie die gewünschte Position an und wählen anschließend Anlegen aus.

Sie gelangen nun zu folgender Ansicht, wo Sie bei Bedarf noch Bestellnummer und Debitorennummer ergänzen können.

Wählen Sie anschließend Speichern aus. Konnte die Vertragsposition erfolgreich gespeichert werden, wird Ihnen dies über einen Hinweis, welcher oben rechts erscheint, aus.

Über Zurück (zu finden unten links) gelangen Sie nun zur Übersicht der Verträge, wo Sie auch den neu erstellen wiederfinden können:

Über das seitliche Kontextmenü

können Sie verschiedene Aktionen wie

• Vertragspositionen anzeigen
• Vertrag abrechnen
• Vertragskopf bearbeiten
• Arbeitgeber bearbeiten

ausführen.

2. Anlage eines Termins (sOne Desktop)

Wenn Sie die Konfiguration wie oben beschrieben vorgenommen haben oder ein entsprechender Vertrag bereits vorhanden war, so können Sie diesen bei Terminanlage (Untersuchungstermin) in sOne Desktop entsprechend auswählen.

Im nächsten Schritt wählen Sie die Untersuchung aus oder wenn nichts angezeigt wird, ergänzen Sie über Weitere hinzufügen eine neue Untersuchung:

Nun können Sie noch die am Termin beteiligten Ressourcen hinzufügen:

Passen Sie für die Terminanlage noch Beginn und Ende an und überprüfen die hinterlegten Ressourcen. Wählen Sie anschließend Termin anlegen:

Sie gelangen nun in den Untersuchungstermin:

Falls Sie keine Untersuchung hinzugefügt hatten, können Sie dies über das + im Bereich Untersuchungen nachholen:

3. Erfassen von Leistungen im Untersuchungstermin (sOne Desktop)

Wenn Sie im Untersuchungstermin eine Untersuchung hinterlegt haben, so werden automatisch die dazugehörigen Leistungen auf den Vertrag erfasst.

In diesem Beispiel wurden bei der Untersuchung für Atemschutzgeräte 12 Leistungen erfasst.  Über das seitliche Kontextmenü haben Sie die Möglichkeit, weitere Informationen abzurufen. Sie können sich die Leistungen, Kosten und Einsatzzeiten anzeigen zu lassen, welche für diesen Vertrag erfasst wurden.  

Klicken Sie in diesem Fall auf Leistungen, so öffnet sich folgendes Fenster mit der Leistungsübersicht:

Wenn Sie das + vor ASG Atemschutzgeräte auswählen, können Sie sich alle zur Untersuchung gehörenden Leistungen anzeigen lassen:

Über die Schaltflächen Löschen, Neu und Hinzufügen können Sie entsprechende Anpassungen vornehmen.

• Löschen: Löscht die markierte Leistung.
• Neu: Erstellen Sie eine neue Leistung, wenn Sie im Leistungskatalog keine passende gefunden haben. Hinweis: Diese wird nicht im Leistungskatalog ergänzt.
• Hinzufügen: Wählen Sie aus dem bestehenden Leistungskatalog weitere Leistungen aus, welche Sie in Rechnung stellen möchten.

4. Untersuchungstermin verbuchen (sOne Desktop)

Haben Sie alle Leistungen erfasst, so öffnen Sie das Kontextmenü (oben rechts) und wählen anschließend Termin verbuchen aus:

Es öffnet sich nachfolgendes Fenster, in welchem Ihnen die zu verbuchenden Positionen nochmal aufgelistet werden. Ist alles soweit passend, klicken Sie auf Verbuchen:

Im Termin wird nun links im Bereich Verbucht (rot markiert im nachfolgenden Bild) angezeigt und im Bereich der Auftragsdaten wird Verbucht von Nachname, Vorname am XX.XX.XXXX (rot markiert im nachfolgenden Bild) angezeigt.

Sie haben nun alles notwendige für eine spätere Abrechnung hinterlegt.

5. Vertrag abrechnen (sOne Web)

Zu dem Zeitpunkt, wenn Sie den Bilanzierungsvertrag abrechnen möchten, öffnen Sie über das Dashboard die Kachel Abrechnung:

Sie gelangen in nachfolgende Übersicht. Suchen Sie den passenden Vertrag des Arbeitgebers heraus und wählen über das seitliche Kontextmenü Vertragspositionen anzeigen aus:

Jetzt werden Ihnen die Vertragspositionen des Arbeitgebers angezeigt.

Gehen Sie bei dem gewünschten Vertrag über das seitliche Kontextmenü und klicken auf Vertragsposition abrechnen:

Bestätigen Sie die Meldung mit Ja:

Konnte der Vertrag korrekt abgerechnet werden, so erscheint folgender Hinweis:

Navigieren Sie nun zurück auf das Dashboard und öffnen dort die Kachel Rechnungen:

Sie gelangen in die Rechnungsübersicht:

Wenn Sie eine einzelne Rechnung erzeugen möchten, so klicken Sie bei dem Eintrag auf der seitliche Kontextmenü und wählen Rechnung erzeugen aus:

Alternativ können Sie über die davorstehenden Kästchen alle Rechnungen markieren (oberstes Kästchen) oder einzelne Rechnung über das davorstehende Kästchen anwählen:

Sie können nun die Rechnungsvorlage auswählen. Nutzen Sie bitte den Ersten Eintrag:

Hinweis: Wenn Sie keine Rechnungsvorlage angeklickt haben, erscheint folgender Hinweis:

Nachdem Sie die Rechnungsvorlage ausgewählt haben und Erstellen angeklickt haben, so öffnet sich bei Ihnen im Browser ein neuer Tab mit der generierten Rechnung:

Abrechnung nach Pauschalbetrag

1. Vertragsanlage (sOne Web)

Öffnen Sie die Kachel Arbeitgeberverwaltung auf dem Dashboard:

Sie gelangen in nachfolgende Übersicht. Suchen Sie den Arbeitgeber heraus und klicken im seitlichen Kontextmenü auf Bearbeiten:

Es öffnet sich die Stammdatenübersicht des Arbeitgebers. Hier wechseln Sie in die Registerkarte Verträge.

Erstellen Sie hier über die Schaltfläche (zu finden oben rechts) einen neuen Hauptvertrag.

Tragen Sie die gewünschten Daten ein und klicken anschließend auf Weiter:

Wählen Sie nun aus den vorgeschlagenen Produktkatalogen aus. Für die Abrechnung von Untersuchungsleistungen nutzen Sie bestenfalls eine der nachfolgend rot markierten Positionen. Unterschied ist hier lediglich der Abrechnungsintervall (Monatlich oder Vierteljährlich):

Klicken Sie die gewünschte Position an und wählen anschließend Anlegen aus.

Sie gelangen nun zu folgender Ansicht, wo Sie bei Bedarf noch Bestellnummer und Debitorennummer ergänzen können.

Wählen Sie anschließend Speichern aus. Konnte die Vertragsposition erfolgreich gespeichert werden, wird Ihnen dies über einen Hinweis, welcher oben rechts erscheint, aus.

Über Zurück (zu finden unten links) gelangen Sie nun zur Übersicht der Verträge, wo Sie auch den neu erstellen wiederfinden können:

Über das seitliche Kontextmenü

können Sie verschiedene Aktionen wie

• Vertragspositionen anzeigen
• Vertrag abrechnen
• Vertragskopf bearbeiten
• Arbeitgeber bearbeiten

ausführen.

2. Pauschalbeträge festlegen (sOne Web)

Wechsel Sie zurück auf das Dashboard und öffnen dort die Kachel Arbeitgeberverwaltung. 

Suchen Sie den gewünschten Arbeitgeber heraus, für welchen Sie Pauschalbeträge hinterlegen möchten. Wählen Sie über das seitliche Kontextmenü Bearbeiten aus.

Es öffnet sich die Stammdatenübersicht des Arbeitgebers. Hier wechseln Sie in die Registerkarte Leistungskataloge.

In diesem Beispiel wurde für den Arbeitgeber AMusterfirma GmbH, für den Bereich Medizin, der Leistungskatalog GOÄ Gebührenordnung Höchstsatz hinterlegt.

Wenn Sie mit diesem Kunden Pauschalbeträge zur Abrechnung vereinbart haben, klicken Sie auf Pauschalbeträge festlegen:

Es öffnet sich der Leistungskatalog mit den entsprechenden Untersuchungen. 

Suchen Sie die Untersuchung heraus, für welche Sie einen Pauschalbetrag festlegen möchten. Öffnen Sie das nebenstehende Kontextmenü und klicken auf Pauschalbetrag festlegen:

Hinweis: In der Spalte Pauschalbetrag können Sie anhand(für Nein) und(für Ja) erkennen, ob ein Pauschalbetrag festgelegt wurde.

Es öffnet sich folgendes Fenster. Tragen Sie hier den gewünschten Festpreis ein. Soll der Betrag Mehrwertsteuerfrei sein, so aktivieren Sie das dazugehörige Kennzeichen Ohne Mehrwertsteuer.

Klicken Sie anschließend auf Speichern & schließen. Folgender Hinweis wird Ihnen oben rechts angezeigt:

Sie wurden nun in die Übersicht des Leistungskatalog zurückgeleitet. Hier ist in der Spalte Pauschalbetrag jetzt ein   zu sehen:

Gehen Sie nun für alle weiteren Untersuchungen auch so vor, wenn Sie auch dort Pauschalbeträge hinterlegen möchten.

3. Anlage eines Termins (sOne Desktop)

Wenn Sie die Konfiguration wie oben beschrieben vorgenommen haben oder ein entsprechender Vertrag bereits vorhanden war, so können Sie diesen bei Terminanlage entsprechend auswählen.

Im nächsten Schritt wählen Sie die Untersuchung aus oder wenn nichts angezeigt wird, ergänzen Sie über Weitere hinzufügen eine neue Untersuchung:

Nun können Sie noch die am Termin beteiligten Ressourcen hinzufügen:

Passen Sie für die Terminanlage noch Beginn und Ende an und überprüfen die hinterlegten Ressourcen. Wählen Sie anschließend Termin anlegen:

Sie gelangen nun in den Untersuchungstermin:

Falls Sie keine Untersuchung hinzugefügt hatten, können Sie dies über das + im Bereich Untersuchungen nachholen:

4. Erfassen des Pauschalbetrag im Untersuchungstermin (sOne Desktop)

Durch das Hinterlegen der Untersuchung im Termin (siehe vorherigen Abschnitt Anlage eines Termins (sOne Desktop)), werden die Leistungen mit dem in sOne Web definierten Pauschalbetrag (siehe vorherigen Abschnitt Pauschalbeträge festlegen (sOne Web)) direkt hinterlegt:

5. Untersuchungstermin verbuchen (sOne Desktop)

Haben Sie alle Leistungen erfasst, so öffnen Sie das Kontextmenü (oben rechts) und wählen anschließend Termin verbuchen aus:

Es öffnet sich nachfolgendes Fenster, in welchem Ihnen die zu verbuchenden Positionen nochmal aufgelistet werden. Hier wird Ihnen der Pauschalbetrag als extra Position aufgelistet. Ist alles soweit passend, klicken Sie auf Verbuchen:

Im Termin wird nun links im Bereich Verbucht (rot markiert im nachfolgenden Bild) angezeigt und im Bereich der Abrechnungsdaten wird Verbucht von Nachname, Vorname am XX.XX.XXXX (rot markiert im nachfolgenden Bild) angezeigt.

6. Vertrag abrechnen (sOne Web)

Zu dem Zeitpunkt, wenn Sie den Bilanzierungsvertrag abrechnen möchten, öffnen Sie über das Dashboard die Kachel Abrechnung:

Sie gelangen in nachfolgende Übersicht. Suchen Sie den passenden Vertrag des Arbeitgebers heraus und wählen über das seitliche Kontextmenü Vertragspositionen anzeigen aus:

Jetzt werden Ihnen die Vertragspositionen des Arbeitgebers angezeigt.

Gehen Sie bei dem gewünschten Vertrag über das seitliche Kontextmenü und klicken auf Vertragsposition abrechnen:

Bestätigen Sie die Meldung mit Ja:

Konnte der Vertrag korrekt abgerechnet werden, so erscheint folgender Hinweis:

Navigieren Sie nun zurück auf das Dashboard und öffnen dort die Kachel Rechnungen:

Sie gelangen in die Rechnungsübersicht, wo eine weitere Position ergänzt wurde:

Wenn Sie eine einzelne Rechnung erzeugen möchten, so klicken Sie bei dem Eintrag auf der seitliche Kontextmenü und wählen Rechnung erzeugen aus:

Alternativ können Sie über die davorstehenden Kästchen alle Rechnungen markieren (oberstes Kästchen) oder einzelne Rechnung über das davorstehende Kästchen anwählen:

Sie können nun die Rechnungsvorlage auswählen. Nutzen Sie bitte den Ersten Eintrag:

Hinweis: Wenn Sie keine Rechnungsvorlage angeklickt haben, erscheint folgender Hinweis:

Nachdem Sie die Rechnungsvorlage ausgewählt haben und Erstellen angeklickt haben, so öffnet sich bei Ihnen im Browser ein neuer Tab mit der generierten Rechnung: